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Amerika hat sich festungsartig von der Außenwelt abgekapselt, im Innern des Landes regiert das Mißtrauen. In dieser Atmosphäre der Feindseligkeit sucht ein ausländischer Agent verzweifelt nach einem Mutanten, der allein in der Lage ist, eine von fremden Wesen übermittelte rätselhafte Botschaft, die vom Untergang der Menschheit spricht, zu entschlüsseln. Eine Kommunikation mit den Fremden scheint für die normalen Menschen unmöglich zu sein, zumindest mit technischen Hilfsmitteln ist da nichts zu machen: Die Fremden kommen nämlich »vom falschen Ende der Zeit«.
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